Les faeries perturbent le quotidien des Londoniens par l’inconstance de leur comportement, aussi innocent que cruel. La Reine Victoria séjournant au royaume d'Obéron, personne n’ose se plaindre. L'esprit d’une faerie ne ne peut se fixer que sur un seul sentiment ou une seule idée à la fois. Le Major Dreadfull trouve fort commode la capacité d’espionne de sa faerie personnelle. Tant que son chat Bismarck ne parvient pas à la croquer, il peut compter sur un agent zélé et particulièrement curieux.